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吉宏股份(002803.SZ，02603.HK)，于今日(5月19日)起至周四(5月22日)招股，预计2025年5月27日在港交所挂牌上市，中金公司、招银国际联席保荐。
吉宏股份，计划全球发售6791万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权，每股发售价介乎7.48港元~10.68港元，每手500股，最多募资约7.25亿港元。
假设每股发售价9.08港元(发售价区间中位数)，吉宏股份预计上市总开支约1.13亿港元，包括2.8%的包销佣金、最多2.3%的酌情奖金牛牛配，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
吉宏股份是次IPO牛牛配招股引入3名基石投资者，认购约2000万美元的发售股份，其中郑世杰先生全资持有的Timber Kangaroo认购300万美元、苏施锦女士全资拥有的昱龙国际认购700万美元、誉衡药业(002437.SZ)董事长沈臻宇女士认购1000万美元。
吉宏股份是次IPO，募资净额约5.05亿港元(按发售价区间中位数)：约40%将用于海外市场拓展，包括尚未涉足的亚洲地区，以及在欧洲及拉丁美洲的跨境社交电商业务；约35%将用于公司研发能力、数据分析能力以及吉喵云的技术开发；约15%将用于扩大品牌组合及发展现有的自主开发品牌；约10%将用作营运资金及用于一般企业用途。
吉宏股份是次IPO，中金公司、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中银国际、中国银河国际、工银国际、建银国际为其为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括华富建业、山高国际证券、复星国际证券、长桥证券、利弗莫尔证券、国金证券、华福国际证券。
招股书显示，吉宏股份在上市后的股东架构中，庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、贺静颖女士、西藏永悦、陆它山先生等股东为一致行动人士，合共持股约32.1%。
吉宏股份，来自福建厦门，成立于2003年，作为一家拥有跨境社交电商业务、纸制快消品包装业务的双轮驱动企业，致力于为快消品企业客户提供一站式纸制包装解决方案，专注于提供营销策略、产品设计、工艺设计、技术策划、运输与物流。公司于2017年将业务拓展至跨境社交电商业务，并成为公司的主要收入来源。根据灼识咨询的资料：于2024年按在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计，吉宏股份在中国B2C出口电商公司中排名第二，市场份额为1.3%；于2024年按收入计，吉宏股份在中国纸制快消品销售包装公司中排名第一，市场份额为1.2%。
吉宏股份招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0519/2025051900012_c.pdf
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责任编辑：王若云 牛牛配
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